Recherche et Création

• Fonctionnement global du Wizard de Recherche & Création
• Paramétrage de la requête
• Sauvegarde de requêtes

Fonctionnement global du Wizard de Recherche & Création

Recherche de partenaire

La recherche de nouveaux partenaires se goupille de la façon suivante :

Dans Open Prod > Partenaire se trouvent de nouveaux wizards, de nouvelles fonctionnalités

La Recherche & Création de partenaire est possible via le bouton ⚡Recherche & création, ou via le wizard sur le bandeau de droite :

Un clic permet l'ouverture d'un pop-up où se fera la recherche et par conséquent l'ajout.

Sur cette fenêtre, il existe plusieurs méthodes de recherche grâce au champ de recherche choisi et à l'opérateur de recherche.

Il est naturellement possible de cumuler les paramètres de recherche comme suit.

Pour éviter de retaper votre requête à chaque fois, il faut la sauvegarder !

Signification des logos :

     : Ajouter le Paramètre à la requête

   : Sauvegarder la requête

    : Supprimer la requête sauvegardée

: Charger la requête sauvegardée

Ajout de partenaire

Une fois la recherche effectuée et la ou les entreprises trouvées il est possible de les ajouter à notre liste de partenaires.

Pour ce faire, depuis l'écran de recherche, cliquer sur les cases à cocher à gauche du nom du potentiel partenaire souhaité. Il est possible d'en sélectionner un ou plusieurs à la main, il est aussi possible de tous les sélectionner en cliquant sur la case à cocher sous le titre "Résultats".

Enfin, une fois la sélection terminée, cliquer sur le bouton Créer partenaire(s).

La recherche par mot-clé fonctionne bien. Toutefois, l’outil est limité à 1000 résultats et la charge que cela impose à l'ERP n'est pas négligeable, des lenteurs sont à prévoir notamment durant la création voire un chargement infini.

Aussi, si les entités existent déjà dans la base de données, elle seront notées comme existantes. Toutefois l'outil ne fera pas le tri entre ce qui existe ou non lors de la requête de recherche. L'utilisateur est chargé de trier.

Enfin, des entreprises déjà présentes dans votre liste de partenaire en créera un doublon. Passer par le dédoublonnage devrait vous permettre de régler ce problème.

Paramétrage de la requête

L'outil de recherche permet de trouver de potentiels nouveaux partenaires, à ajouter en base de données, à l'aide de l'outil de filtrage suivant :

Il est tout à fait possible d'effectuer la recherche suivant un ou plusieurs critères à la fois, cette liste de critères est la suivante :

Une fois les critères de recherche sélectionné, il convient de définir l'opérateur de recherche. Les opérateurs sont les suivants :

Enfin il faut impérativement saisir une valeur avec laquelle le champ sera comparé ou alimenté puis clique sur la flèche à droite de la saisie du champ.

Sauvegarde de requêtes

Il est possible de sauvegarder les requêtes que vous êtes susceptibles de saisir à plusieurs reprise. Comment ?

1. Dans un premier temps, saisir la requête souhaitée depuis le cadre "Paramètre".

2. Ensuite, déplacer celle-ci vers le cadre "Requête" à l'aide de la flèche.

3. Enfin, il faut saisir le titre à donner à votre requête puis cliquer sur la disquette à droite du champ de saisie du nom pour la sauvegarder.

Les requêtes sauvegardées apparaîtront ensuite dans la liste déroulante du cadre "Mes requêtes sauvegardées".