Recherche et Création
Ce chapitre concerne la recherche et la création d'une fiche partenaire.
Nous verrons :
Le fonctionnement global du wizard
Le paramétrage de l'outil de recherche
La sauvegarde de requêtes de recherche
- Fonctionnement global du Wizard de Recherche & Création
- Paramétrage de la requête
- Sauvegarde de requêtes
Fonctionnement global du Wizard de Recherche & Création
Recherche & Création de partenaire
La recherche et la création de nouveaux partenaires via les fonctionnalités du module se présentent de la façon suivante :
Dans Open Prod > Partenaire se trouvent de nouveaux wizards, de nouvelles fonctionnalités.
La Recherche & Création de partenaire passe par le wizard suivant :
Ou par le bouton suivant :
La recherche
La recherche est disponible via la fenêtre pop-up. Elle s'effectuera suivant les critères de l'utilisateurs. Une fois celle-ci paramétrée, les résultats avec les taux de correspondances les plus élevés seront affiché dans le tableau sous le paramétrage.
Voici un exemple :
La création
La recherche étant effectuée et les résultats disponibles, cliquer sur les cases à cocher garantit une sélection du futur partenaire à ajouter. Il est possible de tous les ajouter via la case à cocher en en-tête. L'utilisateur a aussi la liberté de cocher la ou les cases, en marge, des résultats qui l'intéressent.
Enfin, lorsque les résultats souhaités sont cochés, un clic sur le bouton "Créer partenaire(s)" situé au centre de la fenêtre permet comme son nom l'indique de créer le ou les partenaires.
Pour des questions d'ergonomie et selon les besoins liés au paramétrage d'Open-Prod, il est recommandé d'afficher les partenaires créés via le bouton "Voir le(s) partenaire(s) & fermer" en pied de page de pop-up de création.
Paramétrage de la requête
L'outil de recherche permet de trouver de potentiels nouveaux partenaires, à ajouter en base de données, à l'aide de l'outil de filtrage suivant :
Il est tout à fait possible d'effectuer la recherche suivant un ou plusieurs critères à la fois, cette liste de critères est la suivante :
Une fois les critères de recherche sélectionné, il convient de définir l'opérateur de recherche. Les opérateurs sont les suivants :
Enfin il faut impérativement saisir une valeur avec laquelle le champ sera comparé ou alimenté puis clique sur la flèche à droite de la saisie du champ.
Sauvegarde de requêtes
Il est possible de sauvegarder les requêtes que vous êtes susceptibles de saisir à plusieurs reprise. Comment ?
1. Dans un premier temps, saisir la requête souhaitée depuis le cadre "Paramètre".
2. Ensuite, déplacer celle-ci vers le cadre "Requête" à l'aide de la flèche.
3. Enfin, il faut saisir le titre à donner à votre requête puis cliquer sur la disquette à droite du champ de saisie du nom pour la sauvegarder.
Les requêtes sauvegardées apparaîtront ensuite dans la liste déroulante du cadre "Mes requêtes sauvegardées".