Fonctionnement global du Wizard de Recherche & Création
Recherche & Création de partenaire
La recherche et la création de nouveaux partenaires via les fonctionnalités du module se présententgoupille de la façon suivante :
Dans Open Prod > Partenaire se trouvent de nouveaux wizards, de nouvelles fonctionnalités.s
La Recherche & Création de partenaire passeest parpossible via le bouton ⚡Recherche & création, ou via le wizard suivantsur le bandeau de droite :
Un clic permet l'ouverture d'un pop-up où se fera la recherche et par conséquent l'ajout.
Sur cette fenêtre, il existe plusieurs méthodes de recherche grâce au champ de recherche choisi et à l'opérateur de recherche.
Il est naturellement possible de cumuler les paramètres de recherche comme suit.
Pour éviter de retaper votre requête à chaque fois, il faut la sauvegarder !
Signification des logos :
Ou par: Ajouter le boutonParamètre suivantà :la requête
La recherche
: Sauvegarder la requête
La
recherche est: disponible viaSupprimer la fenêtrerequête pop-up.sauvegardée
: s'effectueraCharger suivantla lesrequête critèressauvegardée
Ajout de l'utilisateurs.partenaire
Une fois celle-ci paramétrée, les résultats avec les taux de correspondances les plus élevés seront affiché dans le tableau sous le paramétrage.
Voici un exemple :
La création
Lala recherche étant effectuée et la ou les résultatsentreprises disponibles,trouvées il est possible de les ajouter à notre liste de partenaires.
Pour ce faire, depuis l'écran de recherche, cliquer sur les cases à cocher garantità une sélectiongauche du futurnom du potentiel partenaire à ajouter.souhaité. Il est possible d'en sélectionner un ou plusieurs à la main, il est aussi possible de tous les ajoutersélectionner viaen cliquant sur la case à cocher ensous en-tête.le L'utilisateurtitre a"Résultats".
Enfin, lorsqueune lesfois résultatsla souhaitéssélection sontterminée, cochés, un cliccliquer sur le bouton "Créer partenaire(s)".
La aurecherche centrepar mot-clé fonctionne bien. Toutefois, l’outil est limité à 1000 résultats et la charge que cela impose à l'ERP n'est pas négligeable, des lenteurs sont à prévoir notamment durant la création voire un chargement infini.
Aussi, si les entités existent déjà dans la base de données, elle seront notées comme existantes. Toutefois l'outil ne fera pas le tri entre ce qui existe ou non lors de la fenêtre permet comme son nom l'indiquerequête de recherche. L'utilisateur est chargé de trier.
Enfin, des entreprises déjà présentes dans votre liste de partenaire en créerera un doublon. Passer par le oudédoublonnage lesdevrait partenaires.
Pour des questions d'ergonomie et selon les besoins liés au paramétrage d'Open-Prod, il est recommandé d'afficher les partenaires créés via le bouton "Voir le(s) partenaire(s) & fermer" en piedpermettre de pagerégler dece pop-up de création.problème.
