myFAB CRM Avancée
Le module de CRM avancée permet actuellement de :
- Rechercher et ajouter des partenaires
- Mettre à jour, enrichir, les informations d’un partenaire
- Dédoublonner les contacts et partenaires
- Accéder aux pages Pappers et CreditSafe d’un partenaire
- Visualiser l’évolution des résultats financiers de l’entreprise partenaire
- Visualiser le Credit Rating d’une entreprise partenaire
- Enrichir la partie contact d'un partenaire via SocieteInfo
Disponible en v9 en cours de migration en v10.
Recherche et Création
Ce chapitre concerne la recherche et la création d'une fiche partenaire. Nous verrons : Le fon...
Fonctionnement global du Wizard de Recherche & Création
Recherche de partenaire La recherche de nouveaux partenaires se goupille de la façon suivante ...
Paramétrage de la requête
L'outil de recherche permet de trouver de potentiels nouveaux partenaires, à ajouter en base de d...
Sauvegarde de requêtes
Il est possible de sauvegarder les requêtes que vous êtes susceptibles de saisir à plusieurs repr...
Mise à jour des fiches partenaires
Ce chapitre concerne la mise à jour des fiches partenaires via différents moyens.
Obtenir SIRET/SIREN
Il pourrait exister dans vos bases des fiches partenaires remplies manuellement avec des informat...
Mise à jour via SIREN
Dans la partie Partenaires d’OpenProd, connecteur ODS, il est possible effectuer une recherche de...
Cron de mise à jour
Préambule L’objectif de cette fonctionnalité est de vérifier régulièrement, en tâche de fond, si...
Connecteurs
Ce chapitre concerne l'utilisation des connecteurs Pappers et CreditSafe au sein d'un fiche parte...
Connecteur Pappers
Le connecteur Pappers permet une visualisation de la page Pappers d'un partenaire. Il permet auss...
Connecteur CreditSafe
Le connecteur CreditSafe permet de se rendre sur la page CreditSafe d'une société depuis Open Pro...
Connecteur SociétéInfo
Le connecteur Societeinfo permet de récupérer une liste de contacts affiliés à la société que l'u...
Dédoublonnage
Ce chapitre concerne la procédure de dédoublonnage de fiches partenaires au sein d'Open-Prod
Configuration du module
Après l'installation du module Advanced CRM, il est impératif de créer un fichier de configuratio...
Configuration OpenDataSoft
OpenDataSoft En cochant la case "API ODS active", le contenu de l'onglet OpenDataSoft se préremp...
Configuration CreditSafe
CreditSafe En cochant la case "API CreditSafe active", le contenu de l'onglet CreditSafe se prér...
Configuration Pappers
Pappers En cochant la case "API Pappers active", le contenu de l'onglet Pappers se préremplit. I...
Configuration SociétéInfo
SociétéInfo En cochant la case "API Societeinfo active", le contenu de l'onglet Societeinfo se p...