Facturation & paiement

Configuration des conditions de paiements

OpenProd permet de gérer les conditions de paiements multiples. Une condition de paiement permet de calculer la date d'échéance d'une facture lors de sa validation. On peut paramétrer les conditions de paiement de plusieurs manières :

• Nombre de jour + fin de mois

Exemple : 45 jours fin de mois

• Nombre de jour + fin de mois + nombre de jour dans le mois

Exemple : 45 jours fin de mois le 10

• Fin de mois + nombre de jour

Exemple : fin de mois 45 jours

• Fin de mois + nombre de jour + nombre de jour dans le mois

Exemple : fin de mois 45 jours le 10

OpenProd intègre une calculatrice qui permet de simuler les délais de paiement dans le cadre Simulation.

Pour un paiement comptant, il faut mettre l'ensemble des champs à 0. La date d'échéance sera alors égale à à la date de validation de la facture.

Configuration des méthodes de facturation

OpenProd permet de gérer le mode de déclenchement de la facturation, c'est-à-dire le moment ou on crée une facture dans le système pour ensuite l'éditer. Trois méthodes de déclenchement principales :

• À la demande : La facture sera ainsi générée manuellement à partir de la commande, en utilisant le bouton "Générer la facture" présent dans l'interface de la commande,
• À la livraison : La facture sera créée automatiquement lors de la validation de la livraison, ou pourra être générée depuis le bon de livraison en fonction de la configuration effectuée
• À la commande : La facture sera créée automatiquement lors de la validation de la commande.

Ces trois modes peuvent être mixtes dans une méthode de facturation, par exemple :

• 50 % à la commande et 50% à la livraison
• 25% à la commande et le reste manuellement 

La facture peut aussi être générée à partir :

• Quantités livrées
• Quantités commandées.

Dans les cas où le mode de déclenchement de la facture est paramétré sur "À la commande" ou "À la demande", le mode de facturation sera obligatoirement paramétré sur les quantités commandées.

Le champ Type de facturation est par défaut à paramètre de vente. Il sert à définir la future valeur par défaut du Type de facturation des lignes de ventes. Chaque ligne de vente peut être gérée indépendamment des autres. Les choix possibles sont :

• Paramètres de vente : utilisée dans 80% des cas, cette configuration est à utiliser pour réaliser les paramétrages simples ou complexes ci-dessus.
• Sur échéancier : toutes les lignes de ventes seront alors sur échéancier. Le mode de déclenchement doit être à la demande.
• Facturation manuelle : les lignes seront toutes par défaut sur facturation manuelle

Une méthode de facturation n'est plus modifiable à partir du moment ou elle est utilisée dans une vente ou un achat.