Gestion avancée administration - Création de base et mode opératoire
Paramétrage de la base
Maintenant que la base est créée, il est nécessaire de réaliser un certain nombre de paramétrages afin de la rendre fonctionnelle.
Le paramétrage qui est présenté ci-dessous répond aux besoins d'une entreprise qui souhaite gérer des flux standards : ventes, achats, planification, production, stocks, logistique, données techniques,...
2. Installer le module Modèle de plan comptable (mots-clés « plan comptable »).
Dans l'assistant d'installation, le plan comptable français est paramétré par défaut : vérifier que les paramétrages conviennent. Les paramétrages recommandés sont indiqués sur l'illustration de gauche. Pour les autres pays, d'autres plans comptables sont sélectionnables.
3. Installer les modules utiles. Il est conseillé d'installer le module de base Fabrication. Ce module possède beaucoup de dépendances : de nombreux modules seront donc installés en même temps : partenaires, données techniques, vente, achat, logistique, stock, comptabilité,...
Pour une base orientée négoce, débuter l'installation par le module Vente/Achat. Ce module s'installe automatiquement en même temps que le module Fabrication.
4. Dans la liste des applications, utiliser ensuite le filtre « Non installées », puis installer des modules supplémentaires comme :
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Édition de masse pour effectuer des modifications sur des lots d'enregistrements
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Impressions (base) pour les fonctions d'impression (essentiel)
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Interfaçage JasperReports Server pour paramétrer le serveur d'impression et les rapports
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Gestion à l'affaire pour ajouter la notion d'affaire
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Projet pour ajouter la notion de projet
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Recherche multiple dans une vue liste
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Traducteur pour permettre de traduire des termes à la volée dans l'interface
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Impression pour ajouter les paramétrages d'impression via un serveur CUPS
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Données des rapports de base pour ajouter les modèles d'impression de base (Essentiel) : ce sont les rapports standards
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Données des rapports de comptabilité pour ajouter les modèles de rapports comptables.
Si la base est orientée production, rajouter Déclaration et Planification.
5. Paramétrage des utilisateurs : ouvrir le menu Configuration > Utilisateurs > Utilisateurs et sélectionner l'utilisateur « Administrateur ».
6. L'administrateur doit avoir tous les droits : dans le cadre Application, attribuer un accès « Administrateur » sur tous les menus (et « Employé » pour le menu Ressources Humaines).
7. Cocher les droits complémentaires selon le besoin ; un paramétrage standard est fourni sur l'image ci-contre.
8. Dans l'onglet « Préférences », sélectionner le fuseau horaire, qui doit normalement correspondre à celui du poste de travail.
9. Sauvegarder les droits et rafraîchir la page.
1. Générer les paramètres des conditions de paiement dans Partenaire > Configuration > Paiement > Conditions de paiement
2. Générer les paramètres des méthodes de facturation dans Partenaire > Configuration > Paiement > Méthode de facturation
1. Générer les paramètres dans Achat / Vente > Configuration > Paramètres
3. Créer et sauvegarder les modes de paiement souhaités : virement, chèque,...