Lead / Piste

Dans un CRM, il est parfois nécessaire d'avoir une notion complémentaire qui permet de lister l'ensemble des pistes avant qu'elles ne soient transformées en opportunités. L'opportunité est déjà un état avancé dans la démarche commerciale. Il y a eu une prise de contact par exemple. Le module Piste s'insère donc en amont du processus CRM. Les leads ou pistes sont une liste de potentiels prospects. L'objectif est d'alimenter cette liste au fur et à mesure des rencontres sans pour autant polluer la liste des opportunités.

Suivre une piste permet de renseigner les premières informations que l'on connaît sur celle-ci. Et de soumettre chaque piste à une analyse : cette piste est-elle viable pour notre activité / faut-il l'abandonner pour ne pas perdre de temps ? 

Formulaire

Le formulaire à compléter est relativement simple. L'objectif est de renseigner le contact et l'adresse de la société. Elle conduira ensuite à une opportunité qui est liée à un prospect (un partenaire) dans lequel, on pourra être beaucoup plus précis sur les contacts par exemple. 

Chaque piste est soumise à un flux de travail pour le suivi : Attente puis Analyse et enfin Terminée.

À tout moment, il est possible de concrétiser cette piste en la transformant en opportunité grâce au bouton :  Créer une opportunité.